Chase bankas klientiem QuickBooks piedāvā vairākus spēcīgus rīkus biznesa pārvaldīšanai. Viens no šiem rīkiem ir programmatūras spēja izsekot ienākumiem un izdevumiem un sinhronizēt kontus, izmantojot interneta savienojumu, integrējoties ar bankas programmatūras sistēmām. Kā Chase klients lejupielādējat konta darījumus ārējā failā un importējat tos QuickBooks bez maksas. Varat arī izveidot tiešu savienojumu ar Chase no QuickBooks un automātiski saņemt darījumus par mēneša maksu. Kad darījumi būs pieejami, varat izmantot informāciju, lai saskaņotu kontus un vienkāršotu finanšu grāmatvedību.
Izmantojot Web Connect
1
Piesakieties vietnē Chase Online Banking (skatiet resursus). Ja kontu pārvaldīšanai neizmantojat Chase Online, noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties tūlīt", lai reģistrētos tiešsaistes lietotāja kontam.
2
Kad esat pieteicies vietnē Chase Online, noklikšķiniet uz cilnes "Klientu centrs". Ritiniet uz leju līdz "Atsauces centrs" un noklikšķiniet uz saites "Aktivizēt naudu, Quicken utt."
3
Noklikšķiniet uz "Lejupielādēt tūlīt (bez maksas)", lai darbvirsmā izveidotu QuickBooks OFX formatētu failu, un pēc tam noklikšķiniet uz "Turpināt".
4
Atlasiet kontu, no kura lejupielādēt darījumus, un pēc tam izvēlieties darījumu datumu diapazonu.
5
Noklikšķiniet uz radiopogas "QuickBooks" un nolaižamajā sarakstā atlasiet izmantoto QuickBooks versiju. Noklikšķiniet uz pogas "Eksportēt".
6
Ja tiek prasīts, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un faila saglabāšanai izvēlieties mērķa mapi. Intuit iesaka failu saglabāt darbvirsmā.
7
Dodieties uz mērķa mapi, kurā ir OFX formāta fails. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila un pārdēvējiet to uz "Filename.qbo" (iekļaujiet pēdiņas), kur faila nosaukums ir lejupielādētā faila nosaukums. Šis solis ir nepieciešams, jo QuickBooks Web Connect atpazīst tikai QBO formāta failus.
8
Datorā atveriet QuickBooks. Dodieties uz izvēlni "Fails" un piekļūstiet "Utilities", "Import" un "Web Connect Files ...". Virzieties uz darbvirsmu un atrodiet OFX formāta failu, kuru lejupielādējāt no Chase Online. Noklikšķiniet uz "Atvērt", lai turpinātu.
9
Kad dialoglodziņā “Atlasīt bankas kontu” tiek parādīts uzaicinājums, atlasiet “Izmantot esošu QuickBooks kontu” un nolaižamajā sarakstā izvēlieties kontu. Ja jūsu konts nav sarakstā, atlasiet “Izveidot jaunu QuickBooks kontu” un ierakstiet nosaukumu. Noklikšķiniet uz "Turpināt".
10
Dodieties uz sadaļu “Internetbanka” sadaļā “Mani saīsnes”, lai pārskatītu un saskaņotu šim kontam lejupielādētos darījumus.
Izmantojot QuickBooks Direct Connect
1
Piesakieties vietnē Chase Online (skatiet resursus).
2
Noklikšķiniet uz cilnes "Klientu centrs" un ritiniet uz leju līdz "Atsauces centrs". Noklikšķiniet uz saites "Aktivizēt naudu, Quicken utt ..."
3
Atlasiet "Aktivizēt tiešo piekļuvi, izmantojot PFM pakalpojumu (9,95 USD / mēnesī)" un noklikšķiniet uz "Turpināt". Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu tiešās piekļuves iestatīšanu.
4
Datorā atveriet QuickBooks. Dodieties uz izvēlni "Bankas". Izvēlieties "Internetbanka" un pēc tam "Iestatīt kontu no tiešsaistes pakalpojumiem".
5
Nolaižamajā sarakstā atlasiet uzņēmuma kontu vai ievadiet jauna konta nosaukumu. Noklikšķiniet uz "Tālāk", lai turpinātu.
6
Ritiniet uz leju un atrodiet "Chase" finanšu iestāžu nolaižamajā sarakstā vai lodziņā ierakstiet "Chase". Noklikšķiniet uz "Tālāk", lai turpinātu konta iestatīšanu.
7
Izvēlieties "Direct Connect" un noklikšķiniet uz "Next". Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Jā, mans konts ir aktivizēts pakalpojumam QuickBooks Online Services”. Noklikšķiniet uz "Tālāk", lai turpinātu iestatīšanu.
8
Kad tiek prasīts, ievadiet savu Chase Online lietotājvārdu un paroli. Atlasiet tiešsaistes kontu, kuram piekļūt un lejupielādēt.
9
Izvēlieties "Lejupielādēt tiešsaistes kontus" un "Saņemt darījumus". Noklikšķiniet uz Pabeigt, lai pabeigtu saistīšanas procesu.
